公司新闻

传智教育上市,教育行业A股IPO第一股

发表日期:2021年1月12日

1月12日,国内IT职业培训行业头部企业——江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”)正式在深交所中小板挂牌上市,股票简称“传智教育”,股票代码“003032”。此次传智教育公开发行A股4024.4750万股,发行价8.46 元/股,扣除发行费后募资净额为29165.11万元。

 

传智教育上市,教育行业A股IPO第一股

 

早在2017年,经纬中国就领投了传智教育,是传智教育的最大机构投资人。经纬中国表示:“随着IT技术迭代加速及IT行业用人需求专业化、多样化,IT职业培训市场空间巨大。作为国内领先的IT职业培训企业,公司一直在完善教研体系、打造优质的课程产品,培养优秀的师资人才方面大量投入。凭借过硬的课程和优质的学生服务,公司在学生中拥有良好的口碑,通过口碑传播极大降低了获客成本。作为教育行业A股IPO第一股,我们期待公司在上市后,进一步在IT非学历高等教育、在线教育等领域上能实现新的突破,同时也继续保持教育的初心,践行办教育理念,未来能成为中国一流的教育集团。”

 

传智教育上市,教育行业A股IPO第一股

 

传智教育是一家以培养计算机数字化人才为特色的教育企业,据行业内公众公司公开披露的财务数据,传智教育2019年营业收入在国内IT教育培训机构排名居第二位。

秉承“探索教育本源,开辟教育新生态”的终极愿景,传智教育自创立以来就不断向建设成为中国一流的教育集团的目标迈进。据了解,传智教育今日成功上市,将成为A股教育行业IPO第一股。

教育行业A股IPO第一股今诞生

1月12日,传智教育正式在深交所中小板挂牌上市。这看似不过是一次寻常的上市,背后却释放着巨大的信号——传智教育是A股直接上市的教育类第一股。

长期以来,除了在新三板挂牌的方式外,A股历史上没有任何教育类的公司直接完成IPO。A股八家教育类公司中,没有一家是通过直接IPO的方式实现上市。

教育机构并非不想在国内上市,而是由于客观原因,过去我国民办教育机构在A股上市,难以达到IPO的条件。而传智教育今日A股上市,是教育行业IPO的大破冰。

国内 IT 教育培训机构营收排第二

传智教育是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的 IT 技术教育培训服务。

传智教育以教材出版起家,出版了《EJB3.0 实例教程》。随后,公司成立“黑马程序员”训练营,正式进军线下 IT 培训,并开始在全国各地开设直营分校。2014年,公司引进双元课堂的教学模式。2015年,公司创立“博学谷”,进军线上教育市场。2017年,公司进行多业务拓展,成立“传智专修学院”和“酷丁鱼”两大品牌,分别切入非学历 IT 高等教育和少儿素质教育领域。2019年,公司进军少儿在线编程领域。

自成立以来,公司累计向社会输送各类优秀 IT 人才30万余人,全面提升了学员的工作与就业能力,帮助贫困学子实现教育脱贫,积极响应了国家“教育脱贫”、“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召,有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“信息化发展”战略。

目前传智教育旗下共有三条业务线:1)IT 短期培训(线上和线下);2)IT 非学历高等教育培训;3)少儿非学科素质教育培训。公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的 IT 非学历高等教育业务,现有在校生1100余人。公司于2017年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务,于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。

传智教育营业收入主要来源于计算机信息技术(IT)短期培训业务,公司该类业务主要面向有 IT 学习需求的成年人,教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地,在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

传智教育是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养(NITE)工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。根据行业内公众公司公开披露的财务数据,公司2019年营业收入在国内 IT 教育培训机构排名居第二位。

传智教育的核心优势在于优质的课程、师资与服务打造良好口碑。1)优质课程与师资:课程内容偏向项目实战,紧贴真实案例,更新迭代快(周度更新),教学效果优异(后付费学生就业率达91%)。公司注重教研投入,共有教研人员1269人,占比达64%。同时,具备成熟的教研体系,课研能够及时反馈市场需求。2)以学员为中心的一站式服务:从课程选择、日常教学管理、就业指导咨询、就业后服务四个方面为学员提供一站式服务,有效地提高了培训效果和学员满意度。3)口碑获客为主要招生方式:公司多年来的优质培训服务积累了口碑,同时原创教材以及免费的学习资源树立了良好的品牌形象,约70%的客户来自于口碑获客,销售费用率远低于同行,2019年销售费用率为13.3%。

致力成为中国一流教育集团

据国泰君安证券研究报告,2018年中国在线教育市场规模达2518亿元,同比增长25%,预计2022年前市场规模增速保持在19%以上,增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。

受下游 IT 行业快速发展、IT 人才市场需求旺盛的带动,我国 IT 教育培训行业在2006-2008年逐渐兴起并快速发展。受 IT 技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响,近年来 IT 技术变革加快,专业化、精细化的 IT 人才需求旺盛,IT 教育培训行业不断增长。

IT 行业增长带动 IT 人才需求的上升。根据工信部统计数据,2012-2019年中国 IT 行业整体收入和利润高速增长,IT 行业整体收入由2012年的24794亿元增长至2019年71768亿元,整体利润由2012年3366亿元增长至 2019年9362亿元,收入和利润的年均复合增长率分别为16.40%和15.74%。

此次IPO,传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向。招股书显示,传智教育本次向社会公众公开发行40,244,750 股人民币普通股,占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行所募集的资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和 “IT 培训研究院建设项目”的建设。

传智教育上市,教育行业A股IPO第一股


传智教育董事长、总经理黎活明

对于上市后的发展规划,传智教育董事长、总经理黎活明在12月30日的上市路演上表示,公司将围绕总体发展战略及发展目标,通过区域拓展、业务延伸,强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势,未来两年公司制定如下发展规划与实施措施:

(1)通过加大资金投入、扩大教学中心规模,持续扩大线下教育在全国的辐射范围和影响力;

(2)通过严控教学质量、强化广告宣传,逐步提升公司IT非学历高等教育领域传智专修学院的市场影响力;

(3)加大线上投入、强化研发创新,逐步完善在线教育生态网络建设,提升在线教育知名度;

(4)内部信息化建设发展规划:公司计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统,包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等,进一步加强内控制度的实施力度,加快内控信息的反馈速度;

(5)筹资计划:公司将做好本次发行上市工作,利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。未来公司将根据自身实际情况和发展需要,力求以最优的筹资组合及最低的筹资成本,为公司的持续发展筹措所需资金,同时提高资金的使用效率,保持良好的经营业绩。

传智教育秉承“为莘莘学子改变命运而讲课,为千万学生少走弯路而著书”的企业使命,坚持“责任、务实、创新、育人”的核心价值观,“用爱成就每一位学生”为服务理念,致力于寻找一条更符合人类自然成长规律的教育之路,建立起一个新的教育生态环境,让中国的家长和孩子们在现有的教育体系之外,再多一些选择的机会。因此,“探索教育本源,开辟教育新生态”是公司为之奋斗的终极愿景,在此引领下,传智教育向建设成为中国一流的教育集团的目标不断迈进。

邮箱

press@matrixpartners.com.cn