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沛嘉医疗港股上市,今日“云敲锣”港交所

发表日期:15 May 2020

 

5月15日,沛嘉医疗有限公司(股票代码:9996.HK,以下简称沛嘉医疗)正式挂牌香港联合交易所,成为2020年首个登陆港交所的高端医疗器械公司。同时,沛嘉医疗公开发售超额认购近1200倍,冻资额超过2600亿元,登顶今年新股「冻资王」,也成为港交所上市制度改革以来,认购最踊跃的生物科技股。

 

早在2016年,经纬中国就领投了沛嘉医疗A轮,是沛嘉最早的机构投资人,随后又在B轮和C轮持续加码。

 

沛嘉医疗创始人兼CEO张一表示:“经纬在我们还只有动物实验数据的时候就投资了我们,并且每一轮都持续加码。同时,在我们每一轮融资、完善高管团队、与资本市场的对接等方面经纬都深度参与,公司受益良多。非常感谢经纬多年来一如既往的支持!双方建立的信任与默契弥足珍贵,相信我们未来还会在一起成就更多更大的事业。”

 

沛嘉医疗张一

 

从开始看沛嘉医疗这个项目的第一天起,经纬中国创始管理合伙人徐传陞和经纬中国董事总经理喻志云就一直深度参与。他们表示:经纬有幸作为沛嘉的A轮投资人,一路见证了公司的成长。从开始的默默无闻到后来的引领行业,团队对待科学的严谨求实以及做事的强执行力令人印象深刻。现代人的繁忙节奏导致的心脑疾病越来越多,公司的心脏和神经介入产品创伤小、见效快,前景远大。支持沛嘉这样的公司、给病人带来更多的福祉,正是我们投资的初心。

 

从左至右依次为沛嘉张一、经纬徐传陞、喻志云、耿然

 

5月15日上午9点30分,响亮的锣声同时在苏州与香港的上空响起,沛嘉医疗有限公司在总部苏州用“云敲锣”的方式同步港交所敲锣上市,与全球股东、员工、伙伴分享上市喜悦。

 

苏州市委副书记、市长李亚平,苏州市委常委、工业园区党工委书记吴庆文等市领导出席敲锣仪式。今年初,苏州提出要全力打造生物医药产业世界级地标,作为苏州医疗器械板块的领军企业,沛嘉医疗的上市,标志着“苏械智造”正一步步迈向世界。

 

沛嘉医疗有限公司(Peijia Medical Limited)成立于2012年,总部位于江苏苏州,深耕中国高增长经导管瓣膜治疗及神经介入领域多年,已成为国内领先的高科技医疗创新企业。沛嘉医疗已建立集研发、制造及商业化能力于一体的协同平台,并拥有全面的“心脑同治”产品组合。尊重生命、坚持创新,公司致力于引领中国心脑血管疾病介入治疗,打造属于中国的全球医疗器械巨头。

 

因对公司产品优异表现和未来发展的高度认可,在最终登陆港股之前,沛嘉医疗相继完成多轮融资。

 

沛嘉医疗上市前引入14个基石投资者,合共认购约1.51亿美元股份,投资机构大牌云集,由原股东国调基金以及礼来亚洲参与,并引入世界顶级长线基金富达国际基金(Fidelity International)和专业医疗投资基金涌金资产管理、奥博资本,以及铭基基金(Matthews Asia)、Hudson Bay、Cormorant Asset Management、Rock Springs Capital等明星机构,此外,新华保险旗下的资产管理平台新华资管也给予了支持。

 

5月14日早间,沛嘉医疗发布发售价及配发结果公告。本次发行由于开始簿记前已经获得了很强的投资人申购意向,本次发行选择了香港少见,也是生物科技股迄今唯一固定价格发行(每股HK$15.36,没有价格区间),充分显示了沛嘉的自信。

 

沛嘉医疗此次香港公开发售亦获得大幅超额认购。整个订单仅专业医疗基金的覆盖倍数即达到6倍,整体国际配售订单认购覆盖倍数超过百倍,香港发行的覆盖倍数近1200倍,是2018年以来超额认购倍数最高的冻资王+超购王。

 

此外,股票分配高度集中在长线基金上,并且集中分配给到前20大投资人。

 

凭借强大的技术储备和丰富的产品管线,沛嘉医疗深度布局经导管瓣膜治疗及神经介入市场“双赛道”蓝海市场,拥有6款注册产品及20款处于不同开发阶段的在研产品。

 

心脑血管疾病是全球病患死亡的首要病因,目前国内在结构性心脏病及神经血管疾病的介入治疗赛道尚处于起步阶段。随着未来发病率上升、患者健康意识增强、患者支付能力提高以及医生临床实践提升,预期未来数年内,这两个市场均会出现强劲增长,为沛嘉医疗未来的高速发展装上“双保险”。

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